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2022年，互联网巨头“滚到”云端。
面对外部监管不断加强、平台流量红利消失、主营业务增速放缓的困境，互联网厂商正在加快换挡，云计算成为重点增量业务。
腾讯2022年Q2财报显示，营收同比下滑3%，史上首次下滑；净利润186亿元，同比下滑56%。子业务收入中，“金融科技及企业服务”收入占比31.5%。To B业务是唯一呈增长趋势的业务板块，已经成为腾讯继增值服务之后的第二大收入支柱。不过，这份财报也显示，包括腾讯云在内的企业服务收入同比略有下滑。腾讯给出的理由是，正在积极缩减亏损业务。
云计算服务是数字社会的基础设施。在疫情持续近三年的背景下，市场需求持续爆发。无数玩家纷纷涌向这条赛道。目前已经聚集了运营商、独立云厂商、国外云厂商等多种类型的玩家。
原本以C端业务见长的互联网巨头进入云计算市场抢夺To B市场，有其生态和资源优势。在激烈的竞争下，他们迅速进入新阶段，抢夺政企大客户。
即使目前赚不到大钱，互联网厂商也深知云计算是未来的一条赛道，已经成为“必争之地”。
01
大厂商都在拼云计算，从规模到利润。
云计算成为大厂眼中的香饽饽已经不是什么新鲜事了。阿里第一个伸出了他的触角。早在2009年，双11诞生的那一年，他就开始悄悄布局云计算。随后的两三年，腾讯和百度也开始进军云计算。
如今，中国云计算市场“四朵云”的格局已经出现。科纳仕公司Q1 2022年中国云服务市场报告显示，就市场份额而言，阿里云是第一，是第二的两倍。华为云(18%)和腾讯云(15.7%)分别位列第二和第三。两者非常接近，百度AI云(8.4%)排名第四。
Canalys2022年第一季度云计算服务市场分析统计
从营收来看，阿里云2022财年营收突破1000亿元，达到1001.8亿元；2021年，华为云的营收是201亿元，而百度AI云的是151亿元。腾讯云自2019年起不再单独发布数据，2019年营收170亿元。
除了这一头的“四朵云”，美团还大规模布局了云计算业务。但由于成本、份额小等因素，宣布2020年停止商用。
最近，更多的互联网厂商盯上了这个万亿美元的市场。在过去的一个多月里，JD.COM、字节跳动和Aauto Quicker在云计算服务领域动作频频。据IDC预测，2025年中国云计算市场规模有望达到1万亿元人民币。
其中，京东云在十年前就开始“觉醒”，但始终没有成长。此次，JD.COM将以供应链能力为突破口，对云商版图进行补充，并于7月13日推出相关解决方案和技术产品。京东云事业群总裁高力强强调，“企业之间的竞争也将是各自供应链应变能力的竞争。”
字节跳动和阿奥特·奎克是典型的后来者。字节跳动的火山引擎去年才进入云计算市场。继推出IaaS云基础产品后，今年7月再次加码，推出覆盖金融、汽车、消费等六大行业的解决方案。今年8月，Aauto Quicker正式宣布以云服务的形式进入To B领域，并发布了视频云品牌StreamLake。
后来者，从自身业务和实力出发，对外提供To B服务，还处于努力落地、提速、规模化的第一阶段。
但在头顶的“四朵云”中，除了华为云，阿里、腾讯、百度都把目标定在了盈利上。
只有2017年进入市场较晚的华为云还处于规模初期。今年6月，华为云CEO张平安在回答华为云盈利能力的问题时表示:“业务还是需要大量的投入，盈利不是我们现阶段关心的，没有太大的盈利压力。”
阿里、腾讯、百度都在云计算上投入了十年，现在都进入了“收获期”。
云计算行业观察人士刘志峰向深冉提到，阿里云从去年开始就可以自负盈亏了。财报还显示，2022财年，阿里云首次实现年度盈利。
腾讯已经连续两个季度在财报中指出，企业服务部门正在积极减少亏损项目。面对主营业务增速放缓，腾讯创始人马也指出，要“借机换挡”。今年，百度AI云将撼动眼中的“打仗型高管”沈，调任百度AI云事业群负责人。百度AI云相关人士此前曾对媒体表示，2022年的目标是实现盈利。
无论是后来者的突围战，还是头部玩家的利润战，都给本已竞争激烈的云计算市场再添一把火。
02
升级抢政企大客户。
就云计算的业务而言，互联网公司的战略地位在不断上升，因为各行各业都在拥抱数字化浪潮，深化数字化转型。
在刘志峰看来，一方面，持续三年的疫情让企业明白了数字化转型的重要性，企业对云计算服务的需求持续上升。需求的“觉醒”加速了大厂云计算业务的发展。另一方面，政策的引导也在促使企业积极上云、用云。“十四五”规划纲要指出，要推进行业数字化转型，实施“数上云智”行动，推动数据赋能全产业链协同转型。
然而，在顶级玩家的利润大战中，一个巨大的挑战是云计算业务增速放缓。以前云计算多落在泛互联网场景，随着消费者互联网流量红利的高峰，这些场景的需求也在减弱。以往依靠互联网行业快速发展的大厂云计算业务，也面临着增量减少的窘境。
互联网大公司做云计算也是因为商业基因不同。起初，他们都有自己的专业领域。据刘志峰观察，阿里云在零售电商、制造业赛道有优势，腾讯云在游戏、金融、音/视频领域市场占有率较高。据悉，到2021年，腾讯云已服务国内90%以上的音/视频公司、80%以上的头部游戏公司和大部分电商平台；百度将云服务与其擅长的AI能力相结合，通过其互联网平台不断提高在制造业、供水和能源领域的采用率。
然而，目前互联网相关领域的市场需求增速正在放缓，加上利润导向，互联网大公司在云上的竞争正在走向新的阶段。
在刘志峰的感知中，尤其是在各公司擅长的领域，虽然市场激烈，但还是有些“各公司都好”的意思。但从去年开始，互联网大公司在云计算市场的战斗进一步升级，尤其是阿里云和腾讯云，主打政企客户。大公司之间的商业竞争更加直接，也更加残酷。
政企大客户成为赛点有很多原因。一方面，在疫情和国家政策的影响下，政企大客户的需求已经到了爆发的阶段，这是云计算市场新的增长点。随着国家层面推动数字经济发展，政企大客户使用云已经成为大势所趋。
另一方面，赢得大政企客户意味着高业务量和高续保率。“大政企客户的客户支付能力强，他们愿意回购。往往是突破性的成功才能换来长期的合作，投入的成本最终才能换来收益。”刘志峰说。
今年上半年，阿里云和腾讯云的人事变动和组织架构变动都在朝着这个方向努力。
3月，阿里云邀请华为中国区前总裁蔡担任阿里云智能全球销售总裁。这位新高管上任后，特别关注阿里云的商业化进程。他在7月份的2022年阿里云合作伙伴大会上表示，虽然阿里云赚1元，但合作伙伴可以赚2、3元。
同年7月，腾讯云与智慧产业集团宣布成立政企业务线。腾讯副总裁李强出任政企业务线总裁，全面负责行业团队管理和区域业务拓展。据了解，李强之前有十几年的政企数字化销售经验。外界的解读是，腾讯将在To B和To G政企市场发起猛攻。
03
云计算下半场，大厂“摸着石头过河”
很明显大公司都在用云计算业务寻找新的增长点，但要做到To B和to G，对他们来说并不是一件容易的事情。
云计算赛道无疑是一个竞争激烈的赛道。
根据科纳仕公司的报告，仅头部的“四朵云”就获得了80%的市场份额，这意味着云计算领域剩下的大中小厂商，如JD.COM、联想、网易、字节跳动、Aauto faster等后来者，也只有20%左右的市场份额，竞争之激烈可想而知。
刘志峰认为，能否赢得主要政企客户的订单，将考验企业的服务能力。“维修可能需要强大的售后服务”。综合腾讯和阿里的分析，这两家公司都有多年的行业经验，在全国各地设立服务团队，有服务大客户的经验和能力。与中小厂商相比，他们在开发政企大客户方面有很强的优势。
相比中小厂商，互联网大公司面临的竞争和挑战一点也不亚于中小厂商。
阿里和腾讯在政企客户领域也有不少强劲对手。在云计算市场的玩家中，除了互联网大公司，还有华为云、天翼云、联通云、移动云，这些公司在政务市场深耕已久。过去一年，他们在云计算市场的收入一直在上升。而且今年以来，“国资云”也在跑进云计算市场，他们在获取大型政企客户方面有更强的优势。
除了市场竞争激烈，产品和服务的迭代也非常艰难。云计算厂商长期需要大量的RD和人员投入，这种情况一直没有改变。“与To C市场的赢家通吃不同，在To B市场，规模不等于利润”，刘志峰指出。“互联网巨头在To B云计算领域还处于堆人阶段”。
当目标转向盈利，运营走向精细化，互联网巨头的云计算业务会发展到哪一步？刘志峰也很难给出答案。
但是，目前互联网整体上已经处于守势。从游戏领域的版号限制，到在线教育、金融等领域的广告限制，曾经将广告作为营收增长核心动力之一的互联网大公司，都面临着增长的瓶颈。以腾讯为例，其Q2财报显示，包括游戏在内的增值服务收入同比下降约1%，而在线广告业务同比下降18%。
唯一可以肯定的是，对于追逐利润的互联网大公司来说，转向“深度”发展势在必行。在云计算领域，各家都在瞄准政企大客户的同时，下沉市场和海外市场的竞争只会更加激烈。
*应受访者要求，刘志峰为化名。
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